中國努力擺脫依賴澳洲鐵礦 專家憂最終令澳房價暴跌

【Sydpost】中國已經透露了其鐵礦石供應來源多樣化的意圖——而專家警告稱,「不是是否,而是何時」,他們將把打擊目標對準澳洲最大的出口創匯產品,澳洲的房地產價格將會隨之暴跌。

中國國家發改委在近期的一份報告建議中國企業加大對國內鐵礦的勘探力度,勘探海外鐵礦資源,並擴鐵礦大進口來源。

全球能源顧問公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)當時告訴彭博社,鑒於鐵礦石價格接近創紀錄水準,以及中國進口的鐵礦石三分之二依賴於澳洲供應的優質產品,將鐵礦石添加到中國已經出台的,對澳洲煤炭和葡萄酒等大宗商品的一系列限制措施中,可能是一個冒險的舉措。

伍德麥肯齊警告稱:「雖然徹底禁止鐵礦石幾乎無法想像,但澳洲鐵礦石進口可能還會受到各種形式的限制、拖延或增加行政管理負擔。」

MB Fund基金和MB Super退休公積金基金首席策略師勒韋林-史密斯( David Llewellyn-Smith)在周一在澳洲《宏觀商業》(MacroBusiness )雜誌上發表的一篇文章也表達了類似的觀點。

他寫道:「中國是否會切斷澳洲的鐵礦石,這是毫無疑問的。」

「這只是時機問題,以及當它這樣做時對澳洲經濟全產生怎樣的影響。」

據勒韋林-史密斯認為,切斷澳洲鐵礦石的時機背後有「三個主要驅動因素」。

他寫道,首先是「美中冷戰」,正把世界劃分為「自由國家和非自由國家的經濟集團」。

澳洲站在美國一邊,使得中國對澳洲鐵礦石的依賴「在戰略上是不可取的」。

「第二,中國的經濟發展模式已經失控。從建築量來看,城市化幾乎完成了。」

「它可能繼續過度建設,但隨著資本配置不當和債務扼殺了生產率,這正在損害其長期增長前景。它必須從建築工程轉向其主要增長驅動力。」

購買澳洲60%鐵礦石的中國,正以前所未有的價格買入鐵礦石,為其大型基礎設施項目製造鋼鐵,以從新冠疫情影響中恢復過來。

他說,第三個驅動因素是這兩個因素的結合,「在中國政治中最為有力」。

他認為,隨著經濟放緩,中國當局需要國民轉移注意力,從而故意煽動的民族主義。這使得外部衝突不可避免,尤其是在台灣。

「然而,只要中國在鐵礦石問題上依賴澳洲,澳洲實際上就能對中國的軍事侵略擁有否決權。」

因此他表示,中國政府為此必須打破這一依賴,「通過結構性調整降低鋼鐵產量下降、使用更大比例的廢舊鋼鐵作為鋼的生產原料,以及在全球範圍內進行的鐵礦石開發工程項目」。

韋林-史密斯寫道,隨著「難以想像數量的澳洲鐵礦石湧入中國以外的市場」,全球鐵礦石價格將暴跌。

他補充道:「中國吸收了超過10億噸的海運鐵礦石。澳洲每年運往那裡的約7億噸。其中很大一部分將逐步傾銷到其他市場。」

然而,更大的打擊將是澳洲的國民收入——澳洲今年將從鐵礦石中獲得至少1500億元的出口收入,「幾乎所有」目前龐大的鐵礦石收入,都將「被數量和價格壓力的結合所抵消」。

出現這種情況對澳洲的出口總額的打擊將很大。

韋林-史密斯警告:「這也為我們提供了一個很好的指南,說明將要發生的事情:經濟增長將受到擠壓:通貨膨脹和工資將受到多年打擊:預算將是一片紅海,礦業股將暴跌,債券收益率將大幅下降,澳元將崩潰。」

除此之外,澳洲的房價「將暴跌」,「這個國家的貨幣將崩潰,澳元兌與世界其他幣幣將徹底貶值」。

「這將持續多久是更有趣的問題。假定澳元可以繼續下跌而不產生通貨膨脹,那麼沒有明顯的即時限制。」(澳洲新报)

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